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工商銀行:5月17日金融市場日報

2018-05-17 08:03:43 和訊網 

  一、上日要聞

  國際要聞

  1、美國總統特朗普周三承認,在朝鮮威脅要退出這場史無前例的美朝峰會後,並不確定峰會是否還要舉行。特朗普想達成他最大外交成就的努力或將落空。特朗普在白宮被問及峰會是否如期舉行時對記者表示,“我們將等著瞧”,不過他堅持他不會在要求朝鮮無核化上有所讓步。據一位美國官員,特朗普的幕僚周三對於朝鮮的警告感到措手不及,正在努力確定這是朝鮮的談判策略還是該國破壞峰會的企圖。“如果峰會舉行,總統則已做好準備,”白宮發言人桑德斯對福克斯新聞稱。“如果峰會沒有舉行,我們會繼續進行最大程度的施壓。”

  2、美國一位高層官員周三表示,周四在華盛頓開始的美中貿易磋商中,國家貿易委員會主任納瓦羅將不會是美方的主要官員。在白宮官員中,納瓦羅對中國的批評最為嚴厲。另一位美方官員稱,參加會談的美方代表團將由財政部長努欽、貿易代表萊特希澤和商務部長羅斯率領,中方代表以中國國務院副總理劉鶴為首。上述兩位官員都要求匿名。第二位官員還表示,參加談判的高層美國官員還包括白宮國家經濟委員會主任庫德洛和貿易顧問Everett Eissenstat。

  3、美國4月工業生產穩固增長,因制造業和礦業產出增長速度加快,這是第二季初經濟積聚動能的最新跡象。美聯儲報告稱,4月工業生產增長0.7%,追平3月增速。占工業生產超過70%的制造業產出增長0.5%,因機械產出增長2.3%,抵消了初級金屬和金屬制品產出下降。另外商務部報告稱,房屋開工率下降3.7%,經季節調整後年率為128.7萬戶,逆轉了3月的升勢,表明樓市繼續原地踏步。上月建築許可減少1.8%,年率為135.2萬戶。

  4、巴西央行周三意外維持利率不變。在新興市場中一波拋售潮推動巴西雷亞爾跌至兩年低位後,外界原本普遍預期該央行將會降息。巴西央行維持指標Selic利率在6.50%;自2016年10月以來,央行已共計降息775個基點。路透此前訪問的42名分析師中,只有兩人預計央行將按兵不動。央行貨幣政策委員會在聲明中將上述決定歸因於“最近通脹前景面臨的風險平衡發生改變。”

  5、日本周三公布第一季國內生產總值數據結束了連續八個季度的經濟擴張之勢,這是1986年4-6月至1989年1-3月泡沫經濟時期連續增長12季以來的最長連增記錄。第一季GDP環比年率為下滑0.6%,萎縮程度比路透調查預估的下滑0.2%嚴重得多。1-3月資本支出較前季下滑0.1%,為六個季度來首降,表明企業投資不如分析師預期的強勁。細分數據顯示,出口增長失去動能,第一季出口僅增長0.6%。

  6、國際能源署(IEA)表示,今年全球石油需求增長料將放緩,因原油價格接近每桶80美元,而且許多主要石油進口國不再為消費者提供慷慨的燃油補貼。IEA將2018年全球石油需求增幅預估下調至140萬桶/日,此前預計為150萬桶/日。IEA稱將密切監控事態發展並準備必要時采取行動,以確保市場繼續供應充足。

  國內要聞

  7、中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議指出,進一步簡化外資企業設立程序,從6月30日起在全國推行外資商務備案與工商登記,一套表格一口辦理;並進一步確立進一步降低實體經濟物流降本增效。會議並確定,從5月1日至2019年12月31日,對物流企業承租的大宗商品倉儲設施用地減半征收城鎮土地使用稅;從7月1日至2021年6月30日對掛車減半征收車輛購置稅,今年底前實現貨車年審年檢和排放檢驗三檢合一,推行跨省異地檢驗。

  8、白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周二表示,美國正在尋求同中國達成貿易協議。他支持美國財長努欽尋求與中國達成協議的努力,兩國必須采取行動。

  9、中國周二在世界貿易組織(WTO)的一個爭端聽證會上指責稱,歐盟正冒著重回“叢林法則”的風險,表示其對歐盟漠視世貿組織規則感到震驚。

  10、新華社“新華國際”微博周三稱,中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方經貿團於當地時間15日下午抵達華盛頓;央行行長易綱、財政部副部長朱光耀等主要經濟部門官員陪同。

  外匯市場

  1.國際市場

  幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

  歐元1.1865 1.1867 1.1764 1.1813 1.1865 -0.44%

  日元110.29 110.45 110.04 110.08 110.29 -0.19%

  英鎊1.3518 1.3521 1.3456 1.3498 1.3518 -0.15%

  瑞士法郎 1.0005 1.0029 0.9985 0.9998 1.0005 -0.07%

  澳元0.7479 0.7519 0.7447 0.7517 0.7479 0.51%

  加元1.2861 1.2877 1.2778 1.2798 1.2861 -0.49%

  資料來源:Bloomberg

  美元兌一籃子貨幣延續近期漲勢,觸及五個月高位,受助於近日美國經濟數據相對強勁。而歐元受創,因報道稱意大利可能組建的未來政府可能尋求歐洲債權人減免債務。美元指數上升0.19%,至93.393,此前升至12月19日來最高93.632。歐元兌美元跌0.3%,至1.1801美元,為12月來最低。歐元兌瑞郎下跌0.31%,此前跌至五周低位1.1772瑞郎。英鎊兌美元跌向年內低位,日內下降0.18%。

  2.人民幣外匯市場

  開 盤 收 盤 漲 跌

  美元/人民幣 6.3777 6.3715 0.51%

  資料來源:Bloomberg

  人民幣兌美元即期早盤低開並下探一周低點後跌幅收窄,中間價亦跌近260點。交易員稱,隔夜10年期美債收益率明顯上行,推高美元指數.DXY,人民幣中間價受此影響大幅下跌,但目前市場客盤逢高結匯心理仍較強,這明顯緩和了人民幣跌勢。

  貴金屬市場

  1.國際市場

  品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

  黃金 1290.53 1296.96 1286.46 1290.73 0.20 0.02%

  白銀 16.27 16.43 16.19 16.38 0.11 0.69%

  鉑金 897.04 901.03 888.24 891.86 -5.18 -0.58%

  鈀金 982.29 989.45 978.28 987.29 5.00 0.51%

  資料來源:Bloomberg

  金價從四個半月低位反彈,受助於空頭回補,因美元從2018年高位回落;美國公債收益率處於數年高位附近。現貨金收盤報每盎司1,290.22美元,此前降至12月27日來最低1,286.20美元。美國6月期金收高1.20美元,或0.1%,報每盎司1,291.50美元。

  2.上海黃金交易所

  品種 開盤價 收盤價 漲跌

  Au(T+D) 268.85 266.84 -0.75%

  Ag(T+D) 3614 3603 -0.30%

  mAu(T+D) 269 266.87 -0.79%

  資料來源:Bloomberg

  3.上海期貨交易所

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  滬金 2018/12/24 270.5 -0.55%

  滬銀 2018/6/25 3630 0.44%

  資料來源:Bloomberg

  大宗商品市場

  1.原油

  品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

  WTI JUN 18 71.52 71.49 0.04%

  布倫特 JUL 18 79.28 78.43 1.08%

  資料來源:Bloomberg

  油價上揚,擺脫了美元走強的影響,之前公布的數據顯示,美國上周原油和汽油庫存降幅超預期。布蘭特原油期貨收漲0.85美元,收報每桶79.28美元。美國原油期貨上揚0.18美元,收報每桶71.49美元。

  2.基本金屬

  LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

  鋁 三個月 2315.5 2327 -0.49%

  銅 三個月 6826 6808 0.26%

  鋅 三個月 3062 3080 -0.58%

  錫 三個月 20825 20925 -0.48%

  鎳 三個月 14470 14555 -0.58%

  鉛 三個月 2335 2359 -1.02%

  3.農產品

  CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

  玉米 2018/7/17 399.25 402.25 -0.75%

  大豆 2018/7/17 999.75 1018.75 -1.87%

  小麥 2018/7/17 494.25 493.50 0.15%

  豆油 2018/7/24 30.59 31.12 -1.70%

  資料來源:Bloomberg

  4.國內基本金屬

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  銅 2018/6/25 50880 0.22%

  鋁 2018/6/25 14780 1.03%

  資料來源:Bloomberg

  5.大連農產品

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  玉米 2018/9/18 1767 0.06%

  大豆 2018/7/24 3578 -1.32%

  豆油 2018/9/19 5726 -0.73%

  資料來源:Bloomberg

  貨幣市場

  1.LIBOR

  期 限 當前價 上日價 漲跌幅

  O/N 1.705 1.705 0.00%

  1 月 1.93875 1.93375 0.26%

  3 月 2.32063 2.33 -0.40%

  6 月 2.4925 2.50063 -0.33%

  12月 2.75386 2.75748 -0.13%

  資料來源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日價(%) 漲跌

  隔 夜 2.766 4.73%

  7天 2.835 2.24%

  1 月 3.825 0.31%

  3 月 4.082 0.25%

  6 月 4.188 0.38%

  12月 4.363 0.18%

  資料來源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日價(%) 漲跌

  1年 4.31 0.00%

  資料來源:Bloomberg

  債券市場

  1、美國國債

  期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

  3年期 2018/5/15 2021/5/15 2.76 2.75

  10年期 2018/5/15 2028/5/15 3.10 3.07

  30年期 2018/5/15 2048/5/15 3.22 3.20

  資料來源:Bloomberg

  美國公債收益率小幅上漲,10年期美債收益率觸及近七年高位,此前債市遭拋售,因有跡象顯示,經濟在第二季開局表現強勁。10年期美債收益率升1.5個基點,至3.096%,根據路透數據,周三尾盤觸及七年新高3.104%。兩年期公債收益率小幅走高至2.589%,為2008年8月以來最高。

  2、中國國債市場行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.0185 3.2404 3.4273 3.6595 3.7076 3.9803 4.0192

  資料來源:Bloomberg

  中國銀行(601988,股吧)間債市早盤現券收益率延續弱勢,國債期貨同步走跌。交易員表示,盡管央行今日逆回購加碼投放馳援繳稅期間資金面,流動性整體略有改善,但尚未脫偏緊狀態,短期市場暫無明顯利好因素驅動,10年利率債收益率繼續震蕩走升約2個基點左右。

  股票市場

  美國股市

  收盤 前日收盤 漲 跌

  道瓊斯24768.93 24706.41 0.25%

  標準普爾 2723.80 2722.90 0.03%

  納斯達克 7398.30 7351.63 0.63%

  資料來源:Bloomberg

  美國股市周三由零售和科技股領漲收高,羅素2000小盤股指數創下紀錄高位,盡管美國公債收益率升至近七年高位意味著股市面臨更強的競爭,且投資者擔心地緣政治問題。小型股延續今年表現優於大型股的走勢,羅素2000小盤股指數觸及紀錄高位,收漲1%。道瓊工業指數收漲62.52點,或0.25%,至24,768.93點;標普500指數收升11.01點,或0.41%,至2,722.46點;納斯達克指數收高46.67點,或0.63%,至7,398.30點。

  香港股

  收盤 前日收盤 漲 跌

  恒生指數 31110.20 31152.03 -0.13%

  恒生國企指數 12440.12 12440.75 -0.01%

  資料來源:Bloomberg

  香港股市微幅收低,因朝鮮相關擔憂再起,以及美債收益率飆升打壓亞洲市場人氣。投資者靜待本周在華盛頓舉行的中美貿易第二輪談判結果。恒生指數收跌41.83點或0.13%,報31,110.2點,恒生國企指數收跌0.01%,至12,440.12點。

  滬深股市

  收盤 開盤 漲跌

  上證指數 3169.57 3192.12 -0.71%

  深證成指 10701.32 10747.99 -0.43%

  滬深300 3892.84 3924.10 -0.80%

  資料來源:Bloomberg

  中國股市滬綜指收跌。分析師指出,前兩日的連續反彈並未令盤中觀望氣氛改觀,今日大盤大多時間在60日均線(3,190點)以下維持窄幅震蕩;午後滬綜指向該均線發起一波上攻,但無功而返,促使部分技術派投資者撤退離場,大盤尾市下跌稍有加快。滬綜指收報3,169.57點,跌22.55或0.71%,日高為3,191.948點;滬深300指數收報3,892.84點,跌0.8%。

(責任編輯:王治強 HF013)
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