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工商銀行:2月14日金融市場日報

2018-02-14 08:50:26 和訊網 

  一、上日要聞

  國際要聞

  1、美國多位參議員和情報機關主管在參議院一個聽證會上表示,中國正試圖通過電信公司、學術界與合資企業接觸到美國敏感的科技和知識產權。參議院情報委員會主席、共和黨參議員伯爾稱,“我現在的關切焦點是中國,特別是中國的電信(企業),像是華為和中興,他們被普遍認為與中國政府有著特殊關系。”伯爾稱,他擔心外國商業投資和並購可能危及敏感技術,而且美國學術研究與實驗室可能面臨被中國間諜滲透的危險。

  2、美國克利夫蘭聯儲總裁梅斯特表示,近期股市的波動並不會破壞經濟整體強勁的前景,警告不要對金融市場的波動反應過度。梅斯特說,到目前為止,她感覺今年加息步伐應當“與去年類似”。她表示,今年通脹率應當會上升,但將是逐步升向美聯儲2%的目標,還不至於需要美聯儲加快反應速度。梅斯特稱,減稅將在未來幾年使經濟增長率提升0.25-0.5個百分點,使經濟增速繼續高於2%的趨勢水平,並支撐招聘活動持續。

  3、國際能源署(IEA)表示,在美國帶動下的全球石油產量增長,今年可能超越需求增長。IEA將2018年全球石油增幅預估上調至140萬桶/日,之前預估為130萬桶/日。IEA表示,2017年石油需求增幅為160萬桶/日。不過產出迅速增加、特別是美國,可能輕易蓋過任何的需求增加,同時開始推高全球石油庫存。據IEA預測,2018年對OPEC石油的需求平均為3,230萬桶/日,第一季則降至3,200萬桶/日。

  4、英國1月通脹率意外接近近六年最高水位,凸顯出英國央行所面臨的挑戰,該央行試圖在未來兩年使通脹率返回目標水位。英國統計局稱,1月消費者物價指數(CPI)較上年同期仍上升3.0%,增幅與前月持平,去年11月上升3.1%,為2012年3月以來最高。這一數據高於路透調查分析師預估的上升2.9%。通脹高企和薪資升幅有限,再加上英國2019年退歐條款的不確定性,這些料將使今年英國經濟成長弱於歐盟其他國家。但消費物價通脹料將開始消退,因2016年中期英鎊大跌的基期效應不再。

  5、澳洲1月企業現況達到接近繁榮水準,銷售和獲利大幅增加,再度顯示經濟增長大有起色。澳洲國民銀行(NAB)的1月企業現況指數上升6點,至相當強勁的正19,遠高於長期均值正5。1月衡量企業獲利情況的指標跳漲9點至正23,營收指數攀升8點至正26。通常比較波動的企業信心指標也反彈2點至正12,創去年4月以來最高。此項調查是在上周全球金融市場出現動蕩之前進行的。

  國內要聞

  6、中國證券網援引商務部最新數據稱,2018年1月中國境內投資者非金融類對外直接投資(ODI)為108億美元,同比增幅為39.7%,為連續三個月實現同比正增長。商務部合作司商務參贊韓勇並解讀稱,1月房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目,不過采礦業對外投資增長迅速。

  7、中國1月新增人民幣信貸創出新高,財新引述銀行人士表示,2月信貸投放增量也非常可觀,央行已經開展窗口指導,要求春節前人民幣貸款停止新增,直至2月15日前人民幣信貸新增規模需維持在2月11日的規模。

  8、新華社援引最高人民檢察院消息稱,第十八屆中共中央政治局原委員、重慶市委原書記孫政才涉嫌受賄一案,由最高人民檢察院偵查終結,經依法指定管轄,移送天津市人民檢察院第一分院審查起訴。天津市人民檢察院第一分院日前向天津市第一中級人民法院提起公訴。

  9、中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍稱,當前國際經濟復蘇基礎仍然十分脆弱,需要各國的共同努力和行動。中方呼籲美方克制使用貿易限制措施,與各方遵守多邊貿易規則,為世界經濟發展起到積極的推動作用。

  10、中國國家外匯管理局發布關於完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知稱,銀行為客戶辦理遠期結售匯業務,在符合實需原則前提下,到期交割方式可以根據套期保值需求選擇全額或差額結算。差額結算的貨幣為人民幣,用於確定軋差金額使用的參考價應是境內真實、有效的市場匯率

  外匯市場

  1.國際市場

  幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

  歐元1.2292 1.2371 1.2285 1.2352 1.2292 0.49%

  日元108.66 108.78 107.41 107.82 108.66 -0.77%

  英鎊 1.3837 1.3924 1.3833 1.3894 1.3838 0.41%

  瑞士法郎 0.9393 0.9399 0.9323 0.9349 0.9393 -0.47%

  澳元0.7862 0.7877 0.7828 0.7859 0.7862 -0.04%

  加元1.2577 1.2625 1.2567 1.2592 1.2577 0.12%

  資料來源:Bloomberg

  日圓升至五個月高位,受美元普跌以及對日本央行可能接近撤走創紀錄水準的刺激性貨幣政策的臆測帶動。美元兌一籃子六種貨幣下挫逾0.5%,至89.61日低,回吐了上周的部分升幅。日圓兌美元一度大漲1.1%,報107.4日圓,接近9月觸及的高位107.32日圓。歐元兌美元升至日高1.237美元,升0.65%。

  2.人民幣外匯市場

  開 盤 收 盤 漲 跌

  美元/人民幣 6.3289 6.341 0.60%

  資料來源:Bloomberg

  人民幣兌美元即期早盤小幅走升,而中間價大幅走貶246點,創2月8日以來新低。交易員指出,隔夜美指繼續穩定在90上方,對境內美元有所支撐,結購匯還相對比較均衡,而部分機構止盈止損以在年前保持較低倉位,推升匯價

  貴金屬市場

  1.國際市場

  品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

  黃金 1321.53 1331.25 1321.53 1329.63 8.10 0.61%

  白銀 16.55 16.69 16.46 16.58 0.04 0.21%

  鉑金 970.82 978.68 969.91 974.24 3.42 0.35%

  鈀金 985.32 995.33 982.74 988.72 3.40 0.35%

  資料來源:Bloomberg

  金價上漲,因美元走貶。投資者靜待美國通脹數據,以從中尋找美國升息步伐的線索。現貨金漲0.5%,收報每盎司1,329.47美元,稍早一度觸及一周最高位1,330.89美元。美國4月期金漲4美元或0.3%,報1,330.40美元。

  2.上海黃金交易所

  品種 開盤價 收盤價 漲跌

  Au(T+D) 269.81 271.09 0.47%

  Ag(T+D) 3612 3627 0.42%

  mAu(T+D) 269.8 271.05 0.46%

  資料來源:Bloomberg

  3.上海期貨交易所

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  滬金 2018/12/24 278.3 0.82%

  滬銀 2018/3/22 3650 0.77%

  資料來源:Bloomberg

  大宗商品市場

  1.原油

  品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

  WTI MAR 18 59.19 59.29 -0.17%

  布倫特 APR 18 62.72 62.59 0.21%

  資料來源:Bloomberg

  油價基本收平盤,美元走弱引發油價反彈,此前國際能源署(IEA)預期原油供應增長可能超過需求增長,導致油價稍早下跌。布蘭特原油期貨早盤跌至兩個月低位,但收高0.13美元,或0.2%,報每桶62.72美元。美國原油期貨收跌0.10美元,或0.2%,報每桶59.19美元。

  2.基本金屬

  LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

  鋁 三個月 2125 2123 0.09%

  銅 三個月 6831 6755 1.13%

  鋅 三個月 3405 3395.5 0.28%

  錫 三個月 21150 21150 0.00%

  鎳 三個月 13005 13000 0.04%

  鉛 三個月 2512 2515 -0.12%

  倫敦金屬交易所(LME)期錫價格升向近期觸及的一年高位,因在數據顯示印尼出口減少後投資人擔心供應收緊,且美元走軟提振基本金屬價格。指標三個月期錫收高1.9%,報每噸21,500美元,稍早觸及日高21,475美元。三個月期銅攀升2.3%,報每噸6,987美元。期鋅收高2.6%,報每噸3,469美元。期鉛升1.8%,報2,561美元,期鎳升2.7%,報每噸13,450美元。

  3.農產品

  CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

  玉米 2018/3/16 366.75 367.00 -0.07%

  大豆 2018/5/16 1022.25 1012.50 0.96%

  小麥 2018/5/16 473.75 476.00 -0.47%

  豆油 2018/5/23 31.78 32.05 -0.84%

  資料來源:Bloomberg

  4.國內基本金屬

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  銅 2018/3/22 52350 1.67%

  鋁 2018/3/22 14280 -0.10%

  資料來源:Bloomberg

  5.大連農產品

  品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

  玉米 2018/9/18 1775 -0.56%

  大豆 2018/5/24 3564 0.17%

  豆油 2018/9/19 5770 -0.17%

  資料來源:Bloomberg

  貨幣市場

  1.LIBOR

  期 限 當前價 上日價 漲跌幅

  O/N 1.4425 1.44 0.17%

  1 月 1.5875 1.5832 0.27%

  3 月 1.83338 1.82 0.74%

  6 月 2.04863 2.03831 0.51%

  12月 2.31906 2.31349 0.24%

  資料來源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日價(%) 漲跌

  隔 夜 2.587 0.08%

  7天 2.928 0.34%

  1 月 4.0705 -0.11%

  3 月 4.7006 0.10%

  6 月 4.7287 0.04%

  12月 4.7456 0.00%

  資料來源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日價(%) 漲跌

  1年 4.3 0.00%

  資料來源:Bloomberg

  債券市場

  1、美國國債

  期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

  3年期 2018/2/15 2021/2/15 2.31 2.31

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.83 2.86

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.11 3.14

  資料來源:Bloomberg

  美國長期公債收益率下滑,交投淡靜,呈區間波動,因投資人為周三美國通脹報告作準備,數據可能為美聯儲未來升息步幅提供更多線索。美國10年期公債收益率尾盤降至2.840%,周一尾盤報2.855%。美國30年期公債收益率由周一尾盤的3.136%跌至3.128%。

  2、中國國債市場行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.388 3.6186 3.8088 3.8684 3.87 4.1441 4.1829

  資料來源:Bloomberg

  春節長假近在眼前,中國債市已接近休眠狀態,即使央行提前超量續作了節後到期的MLF(中期借貸便利)也難掀波瀾。銀行間債市現券交投寥寥,國開10年活躍券收益率略降,中金所國債期貨維持小幅震蕩,成交量亦進一步縮減。

  股票市場

  美國股市

  收盤 前日收盤 漲 跌

  道瓊斯24640.45 24601.27 0.16%

  標準普爾 2664.20 2661.70 0.09%

  納斯達克 7013.51 6981.96 0.45%

  資料來源:Bloomberg

  美國股市周二連漲第三日,受亞馬遜和蘋果攀升提振,而投資者聚焦周三出爐的通脹數據,該報告可能打擊股市脆弱的反彈,也可能為股市進一步上漲掃清道路。亞馬遜升2%,蘋果上揚1%,都扶助標普500指數擺脫低開局面。道瓊工業指數收漲39.18點,或0.16%,收報24,640.45點;標普500指數上升6.94點,或0.26%,至2,662.94點;納斯達克指數上揚31.55點,或0.45%,至7,013.51點。

  香港股

  收盤 前日收盤 漲 跌

  恒生指數 29839.53 29459.63 1.29%

  恒生國企指數 12004.51 11900.31 0.88%

  資料來源:Bloomberg

  香港股市追隨全球股市的反彈之勢而收高,上周股市遭遇大舉拋售後部分投資者尋求逢低承接。恒生指數漲379.90點或1.29%,收報29,839.53點。恒生國企指數漲0.88%,收報12,004.51點。

  滬深股市

  收盤 開盤 漲跌

  上證指數 3184.96 3154.13 0.98%

  深證成指 10362.43 10291.88 0.69%

  滬深300 3935.63 3890.10 1.17%

  資料來源:Bloomberg

  中國股市滬綜指衝高回落收升1%。分析師指出,受美股連續反彈提振,今日大盤早盤放量高開高走,部分抄底資金入場參與反彈行情,盤中漲幅一度超2%;但在3,200點和五日均線(3,207點)附近壓力較重,加之春節前交投意願清淡,反彈動能不強,致股指漲幅縮減。滬綜指收報3,184.96點,漲30.83點或0.98%,日高為3,219.22點;今日上海A股成交額為1,719億元人民幣,上日1,708億元。

(責任編輯:王治強 HF013)
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