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又一個超級周!多枚核彈輪番轟炸 下周精彩再續!

2018-01-14 08:21:55 FX168 

  1月8日至1月12日市場概述:2018年的第二周,美元兌大多數貨幣均處於掙紮中。本周稍早有報道稱,中國將放緩或停止購買美國國債,導致美元應聲走軟。但隨後中國官方的辟謠助美元恢復了某種程度的反彈,然而損害已經發生,尤其是兌日元。與此同時,美元/日元也遭遇了日本央行(BOJ)的“迷你縮減恐慌”。此外,周五(1月12日)公布的美國通脹數據也未能給美元帶來提振,美元在短暫上漲後很快擴大跌勢。

  匯市方面,本周接近尾聲之際,金融市場震蕩走勢愈演愈烈,美元指數走勢再度發生逆轉,下行跌破91重要關口,刷新2015年1月以來低點90.79;美元/日元也連續4個交易日下跌,刷新去年11月28日以來低點110.90;歐元/美元則受助大幅飆漲一舉突破1.22關口,刷新2014年12月以來高位1.2217;英鎊/美元亦一路上揚,刷新2016年6月以來高位1.3742;澳元/美元更是連續3個交易日上揚,刷新2017年9月以來高點0.7923。

  金市方面,本周國際現貨黃金漲勢擴大至逾1%,直逼1240關口,刷新去年9月以來高位1339.20美元/盎司。

  油市方面,本周美國WTI原油和布倫特原油也雙雙收漲。美國WTI原油2月期貨當周收漲4.82%,布倫特原油3月期貨收漲3.24%。

  股市方面,本周到目前為止,美國股市延續2017年的勢頭。標準普爾500指數和納斯達克指數今年只收低了一次,而道瓊斯指數僅下跌了兩次。2018年迄今為止,主要股市至少上升了3.5%。本周道瓊斯指數表現優於納斯達克和標準普爾500指數,漲幅為2%。本周歐洲股市也收於積極區域,泛歐斯托克600指數收漲0.31%,斯托克600指數收漲0.29%。

  那麽接下來一周美元壓力是否會持續下去?下周市場將再度迎來系列重磅經濟數據,其中包括美國房市數據和消費者信心、歐元區CPI、中國國內生產總值(GDP)和其他市場活動數據,屆時美元走勢或再度發生逆轉,讓我們拭目以待。

  本周要聞盤點:

  多項重磅核彈輪番轟炸 金融市場瞬間巨震

  周五(1月12日)金融市場好戲連連,四大重磅事件引爆匯市大行情。備受關註的美國CPI與“恐怖數據”向好,但美元指數漲勢曇花一現,黃金則在“驚魂一跳”之後很快逆轉跌勢反彈。與此同時,德國就組建執政聯盟談判取得突破,加之隔夜歐洲央行會議紀要意外釋放出鷹派信號,歐元受到提振擊穿1.22關口。此外,英國脫歐談判也傳來佳音,西班牙和荷蘭官員據稱將致力於與英國達成“軟脫歐”協議,英鎊躍升至脫歐公投以來最高水平1.3742。

  美國CPI和零售銷售雙雙向好 美元短暫上漲後再度下挫

  周五美國商務部的12月零售銷售報告顯示,盡管0.4%的環比增速略低於預期,但該數據實現了連續第4個月環比增長。2017年全年美國零售銷售增長4.2%,為近3年最大漲幅。

  與此同時,美國勞工部公布的報告顯示,美國12月核心CPI同比增幅為1.8%,好於預期的1.7%及前值1.7%。

  美聯儲(FED)認為核心CPI剔除了食品和能源等價格波動較大的商品,是衡量通脹水平最好的指標,並一直以通脹達到2%為目標。12月通脹進一步接近2%,也大大增加了美聯儲今年3月升息的概率。

  數據還顯示,剔除食品和能源的CPI指數上漲0.3%,為2017年1月份以來最大增幅。美國季調後CPI月率增長0.1%,預期0.2%,前值0.4%。

  在美國零售銷售、美國CPI數據公布後,聯邦基金利率期貨顯示交易員認為美聯儲年內將升息3次的概率上升至41%。

  數據出爐後,金融市場瞬間巨震。美元指數一度短線跳漲至91.50,隨後很快回落並刷新日低至91.25。歐元和英鎊等主要非美貨幣強勢攀升,令美元承壓。與此同時,國際現貨黃金短線一度下挫9美元/盎司,最低觸及1324.51美元/盎司,但隨後很快反彈至1330美元/盎司上方。

(美元指數30分鐘圖 )
(美元指數30分鐘圖 )

  歐洲連傳兩大佳音 歐元站上3年高位

  周五(1月12日)歐元/美攀升至1.22關口上方,為3年來首次,觸及2014年12月以來高位1.2217。因市場對歐洲央行(ECB)準備逐步縮減其大規模貨幣刺激計劃的預期升溫且德國組建執政聯盟談判取得進展。

  在德國總理默克爾的基民盟與Martin Schulz的社會民主黨達成初步協議後,歐元在歐洲上午交易時段上漲。去年9月,德國舉行了大選,現任總理默克爾成功贏得大選,但隨後就組建執政聯盟展開艱難談判。

  據彭博消息,德國看守總理默克爾與社民黨徹夜談判,一直到當地時間周五早間,試圖勾畫出一個執政聯盟,以結束大選以來的政治僵局,並為她的第四個總理任期打開大門。

  默克爾所屬基民盟,其在巴伐利亞州的姊妹政黨基社盟,以及社民黨三方的領導人,在連續談判了24個小時之後,周五早間仍然在社民黨柏林總部之內。

  彭博援引知情人士稱,為了結束政治僵局而進行了超過24小時的馬拉松式談判之後,三方領導人達成了一份28頁的協議,將在當地時間周五晚些時候於柏林公布。

  除此之外,歐洲央行周四(1月11日)公布的會議紀要顯示,他們可能會在2018年初重新討論前瞻指引,這一鷹派信號令歐元多頭備受鼓舞。

  歐洲央行稱,與貨幣政策立場各個維度以及前瞻指引有關的措辭可能會在2018年初重新加以審視。薪資表現出現一些令人欣慰的跡象,但通脹仍構成擔憂。

  歐洲央行認為,若通貨再膨脹持續,必須調整溝通。對通脹壓力將持續更有信心。近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的。

  投資者認為,如果歐洲經濟繼續增長,歐洲央行將在今年結束其2.55萬億歐元(合3.07萬億美元)的債券購買計劃,並將開始升息。

(美元指數30分鐘圖 )
(歐元/美元30分鐘走勢圖 )

  英國脫歐傳來重磅消息 英鎊回升至脫歐公投以來高位

  周五英鎊/美元大幅跳漲刷新2016年6月英國脫歐公投以來最高水平1.3742。因此前外媒援引知情人士報道稱,西班牙和荷蘭官員將致力於與英國達成“軟脫歐”協議。

  2016年6月英國公投結果出爐之後,英鎊/美元自1.50關口附近暴跌。

  與此同時,英國2年期國債收益率日內上升6個基點至0.885%,創脫歐投票以來最高水平。5年期英國國債收益率同樣升至英國脫歐公投以來高位0.885%,當日上漲6個基點,10年期國債收益率則上漲6個基點至1.37%。

  軟脫歐協議致力於在英國在2019年退出歐盟後,使得英國的金融和貿易盡可能接近歐盟。西班牙經濟部長Luis de Wopke Hoekstra和荷蘭財長Wopke Hoekstra本周舉行了會晤,他們擔憂歐盟失去英國的貢獻。其已同意幫助英國,令其在脫歐後與歐盟保持盡可能密切的關系。
(美元指數30分鐘圖 )
(英鎊/美元30分鐘走勢圖 )

  “屋漏偏逢連夜雨” 疲軟數據令美元多頭“雪上加霜”

  周中美國公布的12月PPI指數低於預期,給美元和利率預期帶來了另一個障礙,美元指數大幅下挫。

  美國勞工部公布的數據顯示,美國12月PPI環比下滑0.1%,為自2016年8月來首次環比下滑,預期增長0.2%,前值增長0.4%。美國12月PPI同比增長2.6%,預期增長3%,前值增長3.1%。

  數據還顯示,美國12月核心PPI環比下滑0.1%,預期增長0.2%,前值增長0.3%。美國12月核心PPI同比增長2.3%,預期增長2.5%,前值增長2.4%。

  分析指出,由於服務成本下降,美國12月PPI月率為近一年半以來首次下滑,數據暗示通脹壓力有可能正在緩解。疲弱的PPI報告或將打擊市場對通脹或將在今年內加速上漲的預期;而盡管美聯儲預期將在2018年加息三次,最終結果將取決於通脹前景,部分官員擔心此前通脹放緩的因素或將延續。

  同時公布的初請失業金人數也表現不佳。數據顯示,美國1月6日當周初請申請失業金人數為26.1萬,連續第4周上升,預期為24.5萬,前值25萬。2016年美國初請失業救濟金人數減少了13%,然而由於年末的飆升,2017年的首次申請人數增加了6.5%。

  但續請失業金人數持續減少,本周跌至1973年以來最低水平。數據顯示美國12月30日當周續請失業金人數 186.7萬,預期 192萬,前值由 191.4萬修正為 190.2萬。

  分析指出,本次當周初請數據意外錄得增長,觸及逾三個月以來新高,可能是由於寒冷天氣限制了多數工人外出工作。由於數據受假期影響,錄得增長並未顯示勞動力市場實現較成熟的轉變。初請人數仍保持低位表明就業市場強勁,然而由於已經實現全面就業,預計今年美國就業增速有所下滑。

  中國意外拋下重磅“炸彈” 全球金融市場瞬間變天

  周三(1月10日)來自中國的一則消息瞬間引爆了金融市場,根據知情人士透露,中國可能考慮放緩或暫停購買美國國債。此消息一出便引發美債收益率急漲,美元和美股遭到拋售,而現貨黃金則短線暴拉約12美元,盤中一度觸及近四個月高位。事實上,有跡象顯示各國央行在實施多年的購債刺激後已開始回撤,全球債券市場的拋售早已啟動。同時,享有“債券之王”美譽的格羅斯近日也已經發出了警告,稱債券熊市在25年多後終於到來。

  據知情人士稱,中國定期對外儲投資進行評估,在最近一次評估中,部分官員認為美債相較其他資產的吸引力減弱,疊加中美貿易摩擦等因素,可能支持中國減緩或者暫停增持美債。不過,報道還指出,目前不確定上述建議是否被采納。事實上,中國或許會減少購買美國國債的可能性,傳達了這樣一個信息:美國可能為施加新的貿易壁壘付出代價。

  盡管特朗普政府有關遏制中國不公平貿易做法以減少貿易赤字的承諾迄今依然說得比做得多。但眼下美國總統特朗普(Donald Trump)正面臨要做決定的時刻,因是否對鋼鐵、鋁和太陽能電池板等進口產品新增關稅決策的最後期限即將到來,而這些措施顯然是針對中國的。

  這一消息傳出之後,美元指數當日應聲快速下挫,創1個月以來最大單日跌幅。美元/日元周三(1月10日)更是下跌超過1%,當時觸及2017年12月1日以來低位111.29;但現貨黃金則應聲跳漲約12美元,當時最高觸及9月15日以來高位1327.50美元/盎司。

  但周四(1月11日)中國外匯管理局對此回應稱,有關中國考慮減緩或暫停增持美債的消息可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。

  外管局發言人周四表示,中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。

  該發言人指出,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理,中國外匯儲備經營管理部門是負責任的投資者。

  在外管局回應後,美國國債期貨周四亞盤大幅上揚,成交量大漲,10年期國債收益率下跌大約2個基點,觸及2.53%水平。同時,美元指數短暫拉升至92.40上方。

  且知情人士周三透露,中國定期對外儲投資進行評估,在最近一次評估中,部分官員認為美債相較其他資產的吸引力減弱,疊加中美貿易摩擦等因素,可能支持中國減緩或者暫停增持美債。

  受該消息影響,周三(1月10日)2年期美債收益率攀升至1.985%,為2008年9月以來的最高水平,10年期美債收益率一度觸及2.597%,為3月份以來的最高水平。

  下周市場展望:

  下周系列重磅經濟數據雲集,美國房市數據和消費者信心、歐元區CPI、中國國內生產總值(GDP)和其他市場活動都將是焦點。以下是即將到來一周的精彩內容。

  周二(1月16日)英國將公布通貨膨脹報告。受通脹上升影響,英國在發達國家中脫穎而出。去年11月CPI漲幅超過3%,高於1-3%的區間。通脹上升已導致11月加息,但鑒於英國退歐和經濟放緩帶來的不確定性,英國央行似乎不願再收緊貨幣政策。2017年尾的這份重要報告如再次錄得上升,可能會迫使英國央行重新考慮。

  周三(1月17日)加拿大央行(BOC)將公布利率決議及政策聲明。預計將啟動第三次升息,利率將自1%上調至1.25%。

  周四(1月18日)澳大利亞將公布就業報告。澳大利亞11月就業市場取得了不錯的進展:新增就業崗位6.16萬個,在10月份溫和增長之後錄得大幅增長。失業率保持在5.4%,在連續兩次下跌後暫停。12月份可能會再次錄得增加。

  與此同時,周四中國還將公布國內生產總值(GDP)。中國第三季度經濟增長達到6.8%,符合政府的願望和市場預期。值得註意的是,中國還將發布其他工業產出數據。

  此外,周四將公布的美國住房數據也是市場焦點所在。11月建築許可和房屋開工年率均為130萬,均高於預期,且觸及新高。積極的數據一度令美元受到支撐。事情並非總是這樣:有時,一個數字超出了預期,而另一個則令人失望,未對市場產生影響。此次數據能否錄得新高?如果這些數據相互抵消,美元可能會隨著同時發布的另外兩個值得關註的數據而變動:初請失業金人數和費城聯儲制造業指數,但住房指標更加重要。

  周五(1月19日)將公布美國消費者信心數據。密歇根大學消費者信心指數初值是下周的最後一項數據。過去2個月消費者信心略顯不足,12月終值為95.9。1月份初值將讓我們了解2018年的情況。

  下周重要經濟數據和事件:

  周一(1月15日)

  經濟數據

  18:00 歐元區11月季調後貿易帳

  歐元區11月未季調貿易帳

  22:00 加拿大12月成屋銷售

  假日預告

  美國馬丁路德金日假期休市

  周二(1月16日)

  經濟數據

  07:50 日本12月國內企業商品物價指數

  12:30 日本12月企業破產年率

  15:00 德國12月調和CPI終值

  15:45 法國1-11月政府預算

  17:00 意大利12月調和消費者物價指數終值

  17:30 英國11月DCLG房價指數

  英國12月未季調生產者輸出物價指數

  英國12月未季調生產者輸入物價指數

  英國12月CPI

  英國12月核心CPI

  英國12月零售物價指數

  英國12月核心零售物價指數

  21:30 美國1月紐約聯儲制造業指數

  財經事件

  加拿大與美國就朝鮮問題舉行共同會議

  央行動態

  02:15 英國央行委員滕雷羅在倫敦瑪麗王後大學一個活動上發表講話

  07:15 英國央行副行長兼審慎監管局首席執行官伍茲在下議院財政委員會發表講話

  周三(1月17日)

  經濟數據

  07:50 日本11月核心機械訂單

  18:00 歐元區12月CPI終值

  歐元區12月核心CPI終值

  22:15 美國12月工業產出

  美國12月制造業產出

  美國12月產能利用率

  23:00 加拿大隔夜目標利率

  美國1月NAHB房價指數

  央行動態

  01:00 瑞士央行行長喬丹發表講話

  16:55 歐洲央行管委兼奧地利央行行長諾沃特尼在“歐洲貨幣”中歐暨東歐論壇上發表講話

  23:00 加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告

  周四(1月18日)

  經濟數據

  05:00 美國11月長期資本凈流入

  美國11月國際資本凈流入

  05:30 美國上周API原油庫存變化

  08:01 英國至12月三個月RICS房價指數

  08:30 澳大利亞12月季調後失業率

  澳大利亞12月就業人口變動

  10:00 中國第四季度國內生產總值

  中國12月規模以上工業增加值

  中國12月社會消費品零售總額

  中國1-12月城鎮固定資產投資

  12:30 日本11月工業產出終值

  21:30 美國12月新屋開工

  美國12月營建許可

  美國上周季調後初請失業金人數

  財經事件

  歐佩克公布月度原油市場報告

  09:30 國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告

  15:30 國務院新聞辦公室舉行新聞發布會

  央行動態

  00:15 加拿大央行行長波洛茲召開新聞發布會

  03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

  04:00 芝加哥聯儲主席埃文斯和達拉斯聯儲主席卡普蘭參加一場有關當前經濟形勢和貨幣政策的討論

  05:30 克利蘭夫聯儲主席梅斯特做一場有關貨幣政策溝通的報告

  09:00 韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定

  16:15 歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼發表講話

  22:30 歐洲央行執委科爾發表講話

  周五(1月19日)

  經濟數據

  00:00 美國上周EIA原油庫存變化

  15:00 德國12月生產者物價指數

  16:15 瑞士12月生產者/進口物價指數

  17:00 歐元區11月季調後經常帳

  歐元區11月未季調經常帳

  17:30 英國12月季調後零售銷售

  23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

  財經事件

  日本內閣公布1月月度經濟報告

  17:00 IEA公布月度原油市場報告

  央行動態

  01:30 法國央行行長維勒魯瓦德加洛向金融行業發表新年講話

(責任編輯:王治強 HF013)
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