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市場周評:沙特風暴、稅改變故“打臉”美元 下周央行大佬攜數據登場更熱鬧

2017-11-12 09:35:43 FX168 

  11月6日至11月10日金融市場概述:在上周的美聯儲新主席人選塵埃落定後,本周全球匯市從頭到尾都在關註美國稅改計劃的進展,與此同時,沙特政壇危機也牽動市場神經。從稅改可能被推遲的傳言流出到美國參眾兩院分歧暴露,美元走勢跌宕起伏。因投資者擔心美國下調企業稅,美元近期漲勢戛然而止,錄得一個月來最差周度表現。

  貨幣走勢方面,盡管本周並無重大經濟數據出爐,但有多家央行公布利率決定。其中新西蘭聯儲表示未來有可能提前升息,這刺激紐元急漲。此外英國首相特蕾莎梅暗示同意支付超過200億歐元的“分手費”,英鎊/美元止住連續3周下跌的趨勢。歐元/美元本周小漲,收於1.1650上方。美元/日元受稅改消息影響收跌,本周收於114水平下方。此外近期炙手可熱的比特幣本周大跌近10%,較紀錄高位回落逾1400美元。

  大宗商品方面,本周黃金受沙特反腐行動及美國稅改不確定性刺激升破1280關口,但周五遭名義價值超40億美元的拋單打壓,收盤下挫1%。周末沙特政壇震蕩,多位王子和大臣被捕,WTI原油上漲至兩年多來最高水平57.92美元,本周實現五連陽。

  歐美股市方面,本周標普500累跌0.21%,道指累跌0.5%,標普道指雙雙結束之前連漲八周的勢頭,納指累跌0.2%,結束之前連漲六周的勢頭。STOXX 600指數周線下跌1.9%,為8月中來最大周度跌幅,德國DAX 30全周累跌2.61%,英國富時100全周累跌1.68%。

  當周要聞盤點

  沙特反腐風暴撼動市場 美元急跌黃金原油狂飆

  據路透周一(11月6日)報道,沙特王儲藉由肅貪行動鞏固大權,逮捕多名皇室成員、政府部長及投資人,其中包括知名億萬富翁Alwaleed bin Tala。據悉,共有11名沙特王子、四名現任部長及數十名前部長被拘捕。

  周一北美時段早盤,周末沙特政壇“地震”的消息進一步發酵,金融市場上演“驚魂一幕”——美元指數突然急跌,金價則出現飆升。

  隨著美元/日元跌破114.00關口,現貨黃金突破1,280美元/盎司關口,漲幅擴大至近1%,這使得黃金攀升至100日移動均線上方。

(美元/日元和黃金5分鐘走勢圖 )
(美元/日元和黃金5分鐘走勢圖 )

  彭博周一撰文稱,周末沙特政壇震蕩,多位王子和大臣被捕,也震動了市場。彭博美元即期匯率指數下跌0.3%,美元兌幾乎所有G10貨幣和大部分主要新興市場貨幣都下跌。由於投資者擔心海灣地區的政治穩定,WTI原油上漲至兩年多來最高水平,並提振了大宗商品貨幣。

  因沙特王儲通過肅貪鞏固大權,且美國活躍鉆機數減少,市場繼續收緊,油價周一勁升3.5%,觸2015年7月以來最高水平。

  布倫特原油周一收高2.20美元,或3.5%,報64.27美元/桶。美國原油收高1.71美元,或3%,報57.35美元/桶。兩大合約均觸及2015年7月初以來最高水平。

  High Ridge Futures金屬交易部門董事David Meager說道:“沙特的地緣政治問題在周末和周一推動黃金上漲。”他指出投資者買入黃金避險。

  同日,紐約聯儲正式宣布杜德利將在2018年中期提前退休。

  杜德利是金融危機期間和之後美國最有影響力的貨幣政策決策者之一。在剛確定鮑威爾為下任聯儲主席之際,這又給美聯儲領導班子帶來不確定性。誰將接替杜德利?接替他的人會持什麽樣的政策立場?這些未知數也在日內進一步施壓美元。促使部分投資者重返黃金。

  Silicon Valley Bank資深外匯交易員Minh Trang說,美元漲勢在現水準有所暫緩,圍繞美國稅改提案的不確定和FOMC的未來仍未明朗,是令投資者對美元轉趨謹的原因之一。

  Trang說道:“在事態更明確一些前,美元目前有點風聲鶴唳。”

  稅改一波三折前路崎嶇 美元恐迎危險11月

  本周並無重大經濟數據出爐,盡管特朗普本周開啟為期12天的亞洲之行,人在海外心系稅改,特朗普的外交行程再忙,他心裏始終可能都掛念著這件大事,一是他上任後在立法方面尚未取得任何勝利,二是稅改是他競選期間許下的重要承諾。而本周全球匯市從頭到尾都在關註美國稅改計劃的進展,美元也隨之起伏波動。

  本周美元面臨”兩個不確定”的拖累和“一個預期”的支撐。兩個不確定來自美國稅改計劃和美聯儲決策層未來變動,一個預期是美聯儲料在下月升息,明年接著還將再升息約兩次。

  周三據華盛頓郵報報道,4名熟知立法草案的人士表示,美國參議院共和黨領導人正在考慮推遲一年實施主要的企業減稅。

  華盛頓郵報報道出爐後,美元指數盤初迅速走低,最低一度觸及94.77水平,美元/日元最低一度觸及113.65。
(美元/日元走勢圖 )
(美元/日元走勢圖 )

  國際知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,美元的漲勢可能已接近尾聲,因為圍繞稅改的多數利好消息已經被消化,而市場忽視了與稅改法案在國會獲批相關的風險。

  周四(11月9日)最新出爐的消息確認了本周早些時候的報告,即參議院共和黨稅收計劃將企業減稅計劃的實施推遲一年(至少),在一些減稅細節上,參院版稅改方案提議也與眾院版稅改方案有所不同,這讓市場感到不安,美元指數當天應聲跌至六日低點。與此同時,恐慌指數VIX日內上漲逾22%,刷新10月27日以來新高。

  周四紐約尾盤,ICE美元指數下跌0.4%,至94.48,該指數盤中最低一度觸及94.42。
(美元/日元和黃金5分鐘走勢圖 )
(ICE美元指數15分鐘走勢圖 )

  分析師指出,減稅實施若有推遲或擱淺都將不利於美元。

  Amundi Pioneer Investment Management匯市策略部門董事Paresh Upadhyaya說:“市場對參議院稅改提案的細節感到有些不安,看起來下調企業稅的實施時間將再推遲一年,市場對參議院稅改計劃的最初反應是失望。”

  法國興業銀行(601166,股吧)(Societe Generale)利率策略師Bruno Braizinha稱:“看來通過稅改議案可能還需時日,且可能以失望告終。”

  摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師預計美元空頭將卷土重來,原因在於,如果稅收法案的草案陷入華盛頓政治的泥潭,那麽當前的倉位情況將為匯率猛烈回調提供空間。

  大和證券駐東京首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示:“我一直在警告說,11月對美元來說可能是個危險的月份。”

  他表示,本月基金可能對美元多倉與美股持倉獲利了結,並稱美國稅改計劃的細節,可能為他們提供賣出的理由。

  下周市場展望

  展望下周,經濟數據方面,市場將迎來美國、加拿大歐元區、英國的通脹數據,日本、歐元區、德國將發布GDP數據,英國和美國還將先後公布重磅零售銷售數據和PPI。中國周二上午將召開國民經濟運行情況新聞發布會。

  央行動態方面,多家央行官員將發表講話,周二美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)、歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)、英國央行行長卡尼(Mark Carney)、日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)發表講話,周四英國央行行長卡尼發表演講,周五歐洲央行行長德拉基、德國央行行長魏德曼(Jens Weidman)、德意誌銀行執行長克萊恩將出席銀行業會議並發表演說。

  下周重要經濟數據和事件

  11.13(周一)

  日本10月國內企業商品物價指數

  費城聯儲主席哈克發表演說(08:10)

  OPEC公布月度原油市場報告

  11.14(周二)

  中國10月社會消費品零售總額、10月規模以上工業增加值

  德國第三季度未季調GDP、10月CPI

  英國10月CPI、10月零售物價指數

  德國11月ZEW經濟景氣指數

  歐元區11月ZEW經濟景氣指數、第三季度GDP、9月工業產出

  美國10月PPI

  央行動態:

  芝加哥聯儲主席埃文斯發表演講(16:05)

  美聯儲主席耶倫、歐洲央行行長德拉基、英國央行行長卡尼、日本央行行長黑田東彥發表講話(18:00)

  IEA公布月度原油市場報告(17:00)

  11.15(周三)

  法國10月CPI

  英國10月失業率 、10月失業金申請人數、9月三個月ILO失業率

  歐元區9月季調後貿易帳

  美國10月CPI、10月零售銷售、11月紐約聯儲制造業指數

  芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟發表講話(16:00)

  11.16(周四)

  澳大利亞10季調後月失業率

  英國10月零售銷售

  歐元區10月CPI

  美國初請失業金人數、11月費城聯儲制造業指數

  英國央行行長卡尼發表演講

  達拉斯聯儲主席卡普蘭出席一場問答活動(21:10)

  11.17(周五)

  歐元區9月季調後經常帳

  加拿大10月CPI

  美國10月新屋開工總數、營建許可總數

  歐洲央行行長德拉基、德國央行行長魏德曼、德意誌銀行執行長克萊恩將出席銀行業會議並發表演說

  美聯儲理事布雷納德發表演說(04:45)

(責任編輯:王治強 HF013)
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